独家丨丰网“交易”后续:派件切回顺丰,与加盟商博弈中

来源:证券之星 2023-05-16 12:24:14  阅读量:11480   

顺丰正在做减法。

5月12日,顺丰宣布与极兔达成交易,以11.83亿元出售丰网 100%股权。公告显示,2022年度,丰网未经审计合并报表净亏损数据为7.47 亿元,净资产为-12.67 亿元。

值得注意的是,此次极兔收购丰网,并未像上轮收购百世时一样承诺接受加盟商体系,这让加盟商未来显得不确定。

据21世纪经济报道记者从丰网加盟商处获得的内部通知显示,自2023年5月13日零时起,丰网的全部派件均由顺丰负责。此举意味着,突发的丰网“交易”,已经对加盟商日常运营造成影响。

5月14日晚,丰网在内网发布了“关于过渡期内加盟商相关工作的重要通知”,表示对主动申请退网的丰网加盟商100%退还加盟费、100%退还押金、100%退还其账户余额,并另送出“情谊金”,以感谢加盟商的支持和贡献。

对此方案,大部分加盟商表示相对支持。据21世纪经济报道记者了解,该部分加盟商本身也加盟了多家快递网络,退回加盟费、押金等费用后,对其运营实际影响有限。但专职丰网的加盟商就显得被动许多。

“做了一年,亏了十几万不说,租来的仓库,买了设备,全部都没用了。招来的快递员还得发工资。当时都按丰网要求来做场地、设备、招牌,现在都没用了。不是单单退加盟费的事情。”有位于西南地区的丰网加盟商称。

这部分加盟商与顺丰的博弈,还在继续。

“尴尬”丰网

客观上,丰网也曾“风光”过。

2020年4月,丰网速运诞生,当时正值顺丰高光期。据了解,丰网加盟费远远高于通达系,但基于顺丰背书,加盟商纷沓而至。其中,当时相对混乱的百世体系内加盟商占据一定比例。

2020年,丰网仅在广州、泉州、金华、佛山、杭州试点运行。2021年,丰网全面在江苏、安徽、山东、河南、河北、湖北等地开启加盟。到了2022年,丰网网络已覆盖全国 27 个省,2022 年收入规模32.75亿元,主要服务于电商客户。

但从市场效果来看,丰网市场进程难称顺利。

据顺丰在业绩交流会所给出的数据,2022年,丰网日均件量在300万单左右,作为对比,同年,也在国内创业不久的极兔日均件量在3500-3700万单。差距明显。

当然,此种状况也意味着,合并方案通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查相对容易。2022年,两家业务量合计占全国快递业务总量的 12.5%-13.2%,即使占全国电商快递份额也仅有13.5%-14.3%。

丰网“尴尬”的原因是多重的,包括市场定位、定价、顺丰对其投入等,都显得摇摆不定。

作为对比,与顺丰市场定位差不多的京东物流,对“经济型快递”市场就要谨慎许多。

“坦白来说,这个市场的竞争比较厉害。对我们来说,也没那么着急,因为市场在,就是什么时候是好的切入点,或者什么时候适合做什么样的事情。”此前,京东物流CEO余睿向21世纪经济报道记者解释。

眼下,顺丰已经确定收缩市场定位。“本次交易完成后,可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服务、数字化供应链服务等核心业务的发展;将持续打造电商类快递产品,主打的 ‘电商标快’产品稳健增长,可以满足客户在中高端经济型快递市场的多元化需求。”该公司称。

一季度,顺丰营收610.5 亿元,同比下滑3.1%;归母净利润 17.2亿元,同比增长68.3%。

“收购博弈”

另一头,加盟商最关心的是自己未来去处。而这,涉及着关键利益。有加盟商表态,可以接受并入极兔网络,但似乎并不容易。

据21世纪经济报道记者了解,“接纳”百世加盟体系,极兔就付出了极大代价。去年1-3月,正是两网融合的实操阶段,内部蛋糕在重切。这一时期,极兔遭遇运营质量服务下滑。关键点在于,整合原有极兔加盟商与百世加盟商的重叠区域,特别在“产粮区”。

极兔给了原百世加盟商多种选择,包括双方划分地盘、成立合资公司,以及退出加盟体系等。极兔对外称,融合的大方针是“不抛弃不放弃”,具体到重合部分,采用“公开、公平、公正”原则进行地盘划分。该种方式在全国大部分区域推行顺利,但在部分非产粮区就存在争议,最终大多有争议的加盟商还是在代理区的主持下相互作了妥协。

有观点认为,两网融合,一定程度上存在极兔原有加盟商“让利”,据21世纪经济报道记者了解,这一点在极兔内部并非没有争议,但此种局面并没有进一步升级。有加盟商称,推动力来自,极兔整体蛋糕在做大。

对原有极兔加盟商来说,一方面,完成整合后,才能开放淘系入口,客观上增加了业务量;另一方面,面对几何级增加的单量,原有极兔体系也很难承接,从实际运营角度来看,也需要百世加盟体系参与。

值得关注的是,极兔也接纳了原有百世体系的部分历史债务,以及加盟商部分溢价成本,这使得本次收购总金额远超 68 亿元本身。“有些历史问题应该找百世,极兔增加了无谓成本。”有加盟商如此评价。

此种结果意味着,极兔很难再接受加盟体系的波动,这令丰网加盟商“入局”显得艰难。特别在派件切回顺丰的情况下。“对于有意愿加入交易相关方的丰网加盟商,丰网将予以充分协助,配合其开展相关工作。”丰网在前述通知中提到,但这更像是种单方面说法。

关于加盟商问题解决进度,21世纪经济报道记者曾致电顺丰相关业务负责人,截至发稿前尚未得到回应。

竞争加剧

种种变化背后是,快递市场竞争正在加剧。国家统计局数据显示,1-3月,实物商品网上零售额为 2.78 万亿元,同比仅增长7.3%。不复2020年前20%以上增速。

快递行业,是典型的规模效应市场,能够通过单量增长来摊薄单票固定成本。据公告测算,2014-2021年,中通日均单量复合增长43.1%,对应单票剔派后快递成本复合下降6.1%;2013-2021年,韵达日均单量复合增长41.4%,对应单票剔派后快递成本复合下降14.3%;同期,圆通日均单量复合增长37.6%,对应单票剔派后快递成本复合下降11.3%;申通日均单量复合增长28.7%,对应单票剔派后快递成本复合下降4.3%。

且各家还在加大投入。公告显示,韵达运输设备账面资产由2017年末7.46亿元提升至2022年6月末15.85亿元;圆通运输设备账面资产由2017年末1.17亿元提升至2022年6月末的12.65亿元;申通运输设备账面资产由2017年末5.25亿元提升至2022年6月末的8.14亿元。

此种境况意味着,存量市场下,各家新建设备都需要被填满,只能靠吞食其他公司份额。

由是,战况升级,“价格战”还在继续。据国家邮政局数据推算,3月,行业单票价格为 9.28 元/件,环比回升 0.2%,同比下降 3.2 %。 企业端来看,圆通单票收入 2.46 元,同比减少 0.93% ;韵达单票收入 2.53 元,同比下降 2.32%;申通单票收入 2.41 元,同比减少 5.86%。

如此局面下,顺丰选择“退场”经济型快递,极兔为了规模效益“加码”。新进展在于,有加盟商透露,极兔派费正在回暖。这代表着,该公司做好了持久战准备。

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