基金业绩分化依然明显医药主题基金业绩垫底
在结构性行情中,基金业绩分化依然明显数据显示,近一个月来,主题行业基金首尾业绩相差近40%,医药主题基金继7月之后业绩再次垫底
相反,8月份以后,医药板块继续表现不佳,食品饮料,资源股也表现不佳,半导体板块再度火热相关个股被机构密集调研,筹码赛道再度被关注,相关主题基金业绩继续扩大
同花顺iFinD数据显示,截至8月10日,805只普通股票型基金中有565只在近一个月内下跌,平均跌幅为2.58%其中,前海开源沪港深非周期股票A/C近一个月跌幅超过15%,跌幅前十的普通股基金中有5只为医疗主题基金,招商移动互联网行业股票基金最近一个月A/C涨幅超过18%,电子信息主题基金整体涨幅最大涨幅超过15%的6只普通股票型基金均为电子信息主题基金,近一个月普通股票型基金的期初和期末差距近35%
混合型基金方面,招商科技创新混合A/C,金鑫深证成长混合A/C近一个月涨幅也超过18%,而广发港股通优质成长混合A/C近一个月跌幅超过16%,混合型基金近一个月首尾差距达到近40%其中,偏股混合型基金近一个月平均下跌2.08%,灵活配置型基金近一个月平均下跌1.05%
另有数据显示,截至8月10日,股票ETF近一个月平均跌幅达到4.13%,跌幅最大的34只股票ETF均为医疗主题基金,其中近一个月跌幅超过10%的有32只,涨幅最大的股票ETF是电子信息主题基金和国防军工主题基金,但最近一个月的涨幅不足10%。
据同花顺分档数据显示,截至8月10日,149只医疗主题基金近一个月平均跌幅为8.69%,但近三个月平均涨幅为4.52%,年初以来平均跌幅仍达19.79%虽然医疗主题基金在5月份之后经历了一波反弹,但该板块的行情在7月份之后再次反转数据显示,除广发环球医疗保健A外,其他医疗主题基金年内均取得优异成绩
虽然7月后和年内整体表现不佳,但医疗ETF份额逆势增长,多只医疗ETF 7月后份额增长超过10亿份。
安信证券研究报告称,2022年第二季度,医药行业的基金仓位已降至2018年以来的最低水平从基金持股市值来看,2022年二季度,医药行业基金持股比例在31个申万一级行业中排名第三,占比10.25%,环比下降0.77PP剔除医疗主题基金后持仓比例为4.32%,下降1.23PP从上个月开始,同期医药股占a股总市值的7.87%,环比下降0.73PP医药行业热度下降,医药在公募基金中的地位降至2018年以来最低
不过,也有基金经理认为,医药板块经过一年的调整,整体估值PE已经跌至2018年底的低位,相对A的溢价率已经从高点明显回落总体来看,医药板块的估值在过去10年一直处于低点,机构仓位相对较低,因此投资性价比较为突出伴随着疫情控制和复产的推进,下半年医药板块有望迎来较好的投资窗口期,超额收益
对于最近几天芯片电路的再度出现,有机构认为,短期地缘政治动荡提升了国内市场对国防工业和高端产业链的关注,成长板块延续高景气,国内替代逻辑加强,半导体产业链持续关注扶持政策。
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