本次发行共引入5家战略及财务投资者较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司(中国华融)
日前,中国华融官宣引进战略投资者的重要进展:引入5家战略及财务投资者,合计募集资金不超过420亿元人民币中国华融同时公告,拟对持有的华融湘江银行40.53%股权,华融金融租赁79.92%股权公开转让,进一步聚焦不良资产处置主业,加速推进机构瘦身
中国华融新闻发言人11月18日在回答记者提问时表示,就公司复牌事项,公司一直和相关监管机构保持沟通,公司将适时向港交所提交复牌申请并及时公告本次发行后,公司资本充足率可满足监管要求,本次发行对资金和业务,公司治理,市场影响力等方面影响积极
日前,中国华融董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》,公司拟发行内资股约392.16亿股,发行H股约19.61亿股,发行总规模约411.77亿股,募集资金不超过420亿元人民币。
内资股方面,中信集团认购不超过188.24亿股,中保融信基金认购不超过145.10亿股,中国信达认购不超过39.22亿股,工银投资认购不超过19.61亿股,H股方面,中国人寿保险公司,认购不超过19.61亿股。与此同时,中国华融启动华融湘江银行,华融金融租赁股权转让项目立项,并在北京金融资产交易所公开转让持有的华融证券股份有限公司全部799%的股权。。
中国华融新闻发言人表示,本次发行共引入5家战略及财务投资者,较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司其中,中国信达,工银投资本次入股公司为财务性投资
关于本次非公开发行新股对公司股价的影响,中国华融新闻发言人表示,本次引战募资,公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行,非二级市场公开增发从股价看,停牌前公司股价为1.02港元,按照本次发行价格人民币1.02元/股计算,溢价超过20%,从每股净资产看,以截至2020年末数据测算,增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元,增幅超过60%,维护了投资者权益
本次发行后,公司资本充足率可满足监管要求中国华融新闻发言人表示,在资本补充方面,通过引战募资,公司及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展的基础
日前,中国华融还发布了拟启动华融湘江银行股权转让项目立项,拟启动华融金融租赁股权转让项目立项等公告。这是中国华融继转让华融交易中心,华融消费金融股权,重组华融信托股权后又一大“瘦身”举措。
公告显示,根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,按照财政部国有金融企业股权转让有关规定,中国华融拟将持有的华融湘江银行40.53%股权对外公开转让,拟将持有的华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。
中国华融新闻发言人表示,对金融子公司股权转让,公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定,以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格,确保国有资产保值增值同时,在实施相关股权转让过程中,公司将通过公开转让方式引入符合监管要求,有实力,有协同,有市场影响力的投资者,进一步促进金融子公司未来实现更好发展
公司转让上述金融子公司股权,对公司主业经营无影响,公司各项业务有序推进中国华融新闻发言人进一步表示,未来,公司将立足金融资产管理公司的功能定位,按照回归本源,聚焦主业的既定发展战略,深耕大不良,加快不良资产处置主业转型
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