龙湖成功发行20亿中票,利率仅3%再创新低

来源:中国网 2022-11-30 11:36:02  阅读量:12703   

日前,龙湖集团完成20亿元中期票据簿记建档,从而宣告第二支箭第一单成功发行。

龙湖成功发行20亿中票,利率仅3%再创新低

本期债券由中债信用增级投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保,期限三年,票面利率仅为3.0%该债券的利率是中国民营房企债券增强担保中最低的这无疑表明,在央行的指导和第二支箭政策的支持下,优质房企在公开市场的债券融资环境正在不断改善

更重要的是,龙湖此次发行的承销商数量和资格,创造了房地产行业发行债券数量之最六大国有商业银行联合担任主承销商,堪称房地产史上最豪华的承销团其主要承销团成员包括中国工商银行,中国银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,中国农业银行和中国建设银行

交行给出的推荐理由是,龙湖集团公司治理结构完善,业务经营有制度保障,内部管理制度相对健全,决策传导顺畅,整体运作有效,资产,经营和财务状况良好,到期偿债能力和意愿较强中国建设银行也认为,龙湖信用等级良好,信息披露机制健全,可持续发展能力较强

日前,交易商协会表示,将在中国人民银行的指导下,组织推进中国债券,落实第二支箭政策,继续做好包括民营房企在内的民营企业债券融资服务工作预计支持民营企业债券融资约2500亿元,未来可进一步扩大

龙湖也成为第一家受益于第二支箭的公司,并于11月16日率先完成200亿元仓储货架的登记发放业内人士表示,第二支箭对民营企业的融资支持具有主动性从房企的角度来看,口碑好,资金流更健康的房企往往是最先落地的

基于良好的信用水平和经营状况,六大行对龙湖青睐有加11月23日—24日,六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议根据协议,六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势,整合资源,本着长期合作,相互支持,共同发展的原则,在房地产贷款,个人住房抵押贷款,M&A贷款,债券承销与投资,保函,供应链融资,结算服务等业务领域进一步深化合作,建立长期稳定的合作关系

至此,龙湖与万科等优质房企一起,与所有六大国有商业银行成为战略合作伙伴。

当第二支箭落地时,第三支箭正在射出日前,证监会在发布会上表示,要充分发挥资本市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划,加大权益补充力度,促进房地产市场盘活存量,防范风险,转型发展,更好服务和稳定宏观经济市场

具体措施是:恢复涉房上市公司兼并重组及配套融资,上市房企,涉房上市公司恢复再融资,调整完善房地产企业境外市场上市政策,进一步发挥REITs盘活房企存量资产的作用,积极发挥私募股权投资基金的作用。

业内人士认为,第二支箭和第三支箭合力,优质房企将拓宽融资渠道,降低融资成本,引领行业走出阴霾。

中研院企业事业部研究总监刘水认为,根据近期政策精神,稳定房地产贷款,全国性商业银行应强化责任,支持优质房企发展此外,增加房地产贷款有助于稳定房地产投资,增强宏观经济复苏的基础

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