上周中信电信板块上涨1.23%，其中通信设备制造上涨1.75%，增值服务上涨1.29%，电信运营上涨1.65%同期沪深300指数上涨1.99%，中小板指数上涨1.74%，创业板指数上涨6.29%

最近几周我们都在强调围绕汽车智能和海上风电布局优质通信plus标的近期股价表现亮眼，但在当前时点，估值偏低

美国官方宣布免除东南亚进口光伏组件关税24个月，预计到2024年太阳能发电能力增长2倍，从7.5GW到22.5GW，目前怡化光伏跟踪支架收入基本来自美国客户，将直接受益于美国光伏市场的需求增长此外，该公司最近成功拓展了两家欧洲跟踪支架领先企业，这将直接受益于欧洲不断上升的光伏需求公司加快了汽车连接器的放量，发展了华为，比亚迪，当代安培科技有限公司等优质客户未来，以太网高频和高速，传感器和外壳等连接器将进一步提升性能中天科技:中天科技新能源业务的拐点已经到来近期上游大宗商品价格近期从高位回落，有望进一步刺激海上风电装机需求，海上风电招标项目陆续启动，二三季度可能形成板块催化持续关注三峡青州567，中广核樊氏12等重大项目招标进展！我们将仪化视为6月份的金股，Q2的经营趋势继续向好，全年业绩有提升空间物联网模组产业蓬勃发展，国内外需求旺盛，以移动通信为主公司在整车市场发力，基于8155的高端智能车秤群已向国内知名新能源自主品牌供货

宜化股份:伴随着华为M5 5月销量突破5000台，华为汽车产业链有望深度受益公司深度绑定华为，获得多个定点代码，美国官方宣布免除东南亚进口光伏组件关税24个月，预计到2024年太阳能发电能力增长2倍，从7.5GW到22.5GW，目前怡化光伏跟踪支架收入基本来自美国客户，将直接受益于美国光伏市场的需求增长此外，该公司最近成功拓展了两家欧洲跟踪支架领先企业，将直接受益于欧洲光伏需求的上升！作为光伏跟踪支架领域的隐形冠军，宜化股份背靠全球光伏跟踪支架领导者，主要客户包括欧美领先企业NT，GCS，FTC，Soltec，PVHardware等，未来将继续受益于欧美跟踪支架的需求热潮

光伏支架自主品牌天津圣威增长迅速，有望打开国内光伏支架市场局面，贡献业绩增量。

公司汽车连接器的放量速度加快凭借其在通信高速连接器行业的技术经验和客户资源，公司于2018年进入汽车连接器领域，达到了客户定位的高端，并发展了包括华为，比亚迪，当代安培科技有限公司，吉利，东风日产和CRRC在内的优质客户未来，以太网高频和高速，传感器和外壳等连接器有望进一步提升性能

中天新能源业务的拐点已经到来继广东之后，山东成为又一个以海风为补充的省份，进一步刺激了十五期间海上风电的需求，同时，近期海底电缆招标有望陆续落地，关注三峡工程青州567，中广核樊氏12等重大项目招标进展

风险提示:疫情反复影响，中美摩擦干扰风险，5G的应用没有达到预期。