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丁决术

新能源汽车第二势力正在崛起9月，哪吒，零跑等新能源汽车品牌销量再次打破魏小利格局，小鹏垫底业内甚嚣尘上的唯销量论也向外界释放了这样一个信号:韦小立是滞后的

但真的是这样吗。

作为衡量车企实力的关键因素之一，销量在新能源市场尤为重要为了占据更多的市场份额，车企不能忽视大销量多卖，不是多赚，卖得多不代表产品质量好这个简单的市场规律同样适用于新能源汽车领域针对不同的市场，车企形成了差异化的产品结构比如第一梯队针对中高端市场，第二梯队集中在中低端市场第二梯队的崛起，要放在多维度的衡量标准下，才能真正探究新能源汽车市场的水有多深

基于新能源汽车的销量，本文提出三点见解:

1.第二梯队的实力要从销量，R&D投入，智力等维度综合判断。

2.下半场智能驱动，新能源市场格局的赢者通吃逻辑难以成立。

3.新能源车企的全面战争已经打响，从车型定位到多元化生态发展，依然是一个不小的挑战。

销量超过销量，格局就变了。

9月，众多新能源汽车第二梯队销量亮眼韦小立中，Xpeng Motors垫底，AITO问世界，零跑，哪吒等第二梯队相继崛起，超过小鹏，进一步瓦解了韦小立三足鼎立的格局一些外人认为魏小丽已经不是过去的样子了

作为第二梯队，拥有30福的哪吒，在百度重仓的魏玛，大华高管创办的Zero Run，华为牵手赛勒斯的问鼎世界，早已成为关注的焦点。

从数据上看，今年9月，销量最大的是哪吒汽车，交付量为1.8万辆，同比增速最快的是零跑，交付量1.1万辆，同比增长200%，与此同时，问问社区再次以过万的投递量挤进第二梯队马消失的无影无踪，销量也没有公布据威马创始人沈晖解释，目前处于IPO静默期，不便透露更多信息

单个销量来说确实如此但是，当我们抛开销量，从更多维度去判断，还是可以发现很多有趣的细节

哪吒CEO张勇表示:短期超越没有意义，哪吒的用户群更受欢迎按照这个逻辑，只有蔚来的销量是理想的2—3倍，也一样好2021年5月，哪吒汽车交付新车4508辆，超越理想，首次打破威小李前三格局张勇就此发表了这样的声明

张勇所谓的更多的用户实际上意味着哪吒的平均汽车价格更低哪吒的主力车型价格都在10万以内价格越便宜，市场容量越大定位高端市场，如蔚来均价44万，理想值30万以上，定位小鹏等中端市场在15万到35万之间按照张勇的逻辑，小鹏的销量是其他两家公司的两倍多，所以可以认为是平局从价格上看，这是第一层比较维度

第二个维度是每个家庭背后的科技软实力从R&D费用金额来看，零跑三年的R&D费用为13.88亿元，低于今年整个二季度蔚来的投入降低R&D投资意味着技术含金量不如其他品牌蔚来，小鹏，理想在2021年的研发费用已经分别达到45.9亿元，41.14亿元，32.9亿元R&D投入低直接导致零跑和哪吒产品智能化水平低

第三个维度是基于智能电气化是上半场，智能化是下半场，这句话汽车行业的人都耳熟能详马尾创始人沈晖多次说过，10万元以下的只能叫电动车，不能叫智能电动车

这个说法直指零跑的主力车型T03其定位是智能长续航纯电动汽车，价格在8万元以内数据显示，2021年，零跑T03占其总销量的90%可以说T03车型为零跑市场立下了汗马功劳

跑零T03/跑零汽车官网

值得注意的是，虽然作为第二梯队的威马在销量上越来越边缘化，尤其是新车上市速度放缓，但智能化是威马的利器，其智能停车，私桩共享充电等服务相比其他家有一定优势。

相比之下，零跑和哪吒在销量和智能上并没有突出的优势威马智能化程度高但销量低，不足以从根本上撼动威小李的地位

那么，真正值得第一梯队的对手，是今年跑出的黑马华为吗。

在智能领域，华为技术加持的智能驾驶舱，撬动了市场首款车型M5上市仅7个多月，就实现了月供过万元在于华伟城东看来，轿捷有能力每月销售2万辆汽车

但标志着华为自动驾驶水平的ADS高级自动驾驶并未引入捷捷品牌薄弱的自动驾驶能力或多或少给提问的火爆泼了一盆冷水更不为人知的是，在全球热销的背后，与华为一起造车的赛勒斯正在遭受巨额亏损今年上半年，在a股4800多家上市公司中，塞勒斯位列亏损榜前20名，是a股亏损最多的车企

从销量，R&D投入，智能三个维度来看，泛滥的唯销量论让很多人对整个新能源汽车市场产生了误解。

销量，R&D投资和智力都不是孤立的销售可以带来用户数据，有助于提升智能化水平，智能水平的提高会反过来刺激销售，R&D投资是提高智力的必要条件它们与产品在低，中，高端的市场定位直接相关

韦小立在上市前已经融了近1000亿人民币受此影响，第二梯队很难从投资机构获得足够的资金所以哪吒和零跑需要从低价低端车入手第二梯队通过上市尽快获得融资可能是最重要的

局势火热，战局未定。

哪吒V，支持哪吒60%以上销量，起步价不到8万，2022年上半年零跑销量占比超六成的T03车型，起步价不到8万1—8月，零跑销量跑赢蔚来和理想，在第二梯队率先实现IPO

但是定价低就意味着毛利低零跑低价车，如果不考虑车型，平均每卖一辆车亏3.34万左右2021年零跑汽车的毛利率仅为—44.3%，今年上半年才升至—25.9%

在谈到为什么要切入低端车市场时，哪吒CEO张勇直言，每个人都想从高到低，但哪吒车不具备这个条件时间不允许，资金不允许，我肯定是从低到高打所以花钱在自动驾驶技术上，提高智能化水平，是早期哪吒和零跑无法考虑的

在以冲量赢得市场的策略取得成效后，哪吒和零跑接下来的策略是迎接第一梯队，发展毛利更高的高端车市场。

日前，定位于中大型车的零跑C01上市，售价区间为19.38万—28.68万元日前，哪吒U—II正式上市，官方指导价12.98万—15.98万元哪吒还有哪吒S，中高级运动轿跑，售价19.98万—33.88万，7月31日正式上市

哪吒/哪吒汽车官网

当第二梯队在低端车市场站稳脚跟，向中高端市场发力的时候，第一梯队的韦小立也开始反向布局中低端市场。

最近几天，蔚来传出布局中低端市场的消息，包括20 ~ 30万元价位的中端品牌，以及20万元以下市场的新品牌理想的话，还标榜推出首款中型车，起步价20 ~ 30万元，去年上市的小鹏P5作为A级车，最低售价18万元，进一步打入紧凑型车市场

对于第一，第二梯队来说，走出细分市场后，以多元化的产品吸引不同层次的消费者，带动销量是首要目标但从消费者的角度来看，品牌认知存在惯性，比如宝马卖豪华车，比亚迪卖低端车一旦这个基本认知被打破，就会有反品牌定位的可能

市场细分后，长期的品牌认知度可以转化为市场忠诚度，这一点可以从成熟的汽车品牌中体现出来今年上半年，BBA在奢侈品牌中的市场份额首次跌破60%其中宝马整体销量下降了19%左右详细查询会发现，宝马价格较低的入门级车型销量下降较多，价格较高的销量下降较少SUV方面，从X1到X7，降幅依次递减不仅如此，更高端的宝马X7同比增长3.5%

中国传统豪华车市场正在受到蔚来，理想等新能源车市场的冲击但高端品牌的调性已经给消费者打上了烙印，他们还是会为宝马豪车买单

对于蔚来，理想等，为了切入低端市场的收益而放下高端市场的品牌优势积累，值得吗在新兴的新能源市场，这一切对于混战期的新能源车企来说都是未知的

乐章结尾部

低，中，高端汽车品牌互相渗透对方腹地，意味着市场正从差异化竞争向近身肉搏发展，决定性时刻将在下半场。

如果把新能源汽车比作上半场，把智能网联汽车比作下半场，那么中国汽车产业在上半场成绩斐然，但胜负仍在下半场这是中国政协经济委员会副主任苗伟在2022中国电动汽车百人会论坛上的观点

目前尚不清楚市场上有多少竞争对手最终会胜出今年6月，第二梯队哪吒表示要向千人工程注入100亿元饱和投资哪吒和零跑都在转化自己的销售优势，为下半年的竞争做铺垫第一梯队的小鹏，在对R&D进行大量投资后，似乎很难取得成效华为高调对外输出技术也是传统车企忌讳的

当新能源汽车已经从三国杀走向群雄逐鹿的时候，似乎谁也不能高枕无忧。

参考资料:

汽车生产与生产:第二梯队的新生力量，永远远离生死线

杜财经:《造车新势力第二梯队集体造反，转折还是插曲。》

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