路孚特:上半年中国大陆企业全球发行股票及股票挂钩交易融资总额达755亿美
智通财经APP获悉,路孚特发布《中国资本市场报告及承销商amp;法律顾问榜单》,中国大陆企业在2023年上半年全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中,融资总额达755亿美元,同比减少16.6%,环比减少23.4%。发行数量较去年增长9.1%,共计419笔,与上一季度相比减少13.8%。
报告指出,中国大陆企业首次公开发行总额达312亿美元,同比减少0.9%,环比增长19.8%。增发总额达354亿美元,同比减少11.9%。中国可转换债券(及股票挂钩发行)总计发行88亿美元,同比减少53%。
高科技行业以26.99%的市场份额领先其他行业,总募集金额达204亿美元,与去年相比增长12%,合肥晶合集成电路股份有限公司在2023年 4月在上交所科创板通过IPO融资17亿美元,为2023年上半年年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。
从交易金额排名上看,在2023年上半年中,中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位,共计参与57笔交易,以120亿美元的募集总额占15.9%的市场份额。
从交易数量排名上看,国浩律师事务所在中国股票和股票挂钩发行人法律顾问榜单中居于首位;在中国股票和股票挂钩承销商顾问榜单中,锦天城律师事务所和北京通商律师事务所均以8笔交易并列榜首。
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法律顾问榜单
中国债券
人民币债券市场相比2022年上半年减少9.9%;2023年二季度环比2023年一季度增长9.9%。
人民币债券市场在2023年上半年总发行额约10万亿人民币,同比减少9.9%。本年二季度较本年一季度总发行额增长9.9%。
熊猫债发行额相比2022年上半年增长69.3%;2023年二季度环比一季度增长104.8%。
中信领跑人民币债券承销榜单;中国银行在熊猫债券承销榜单排名第一。
发行人法律顾问:年利达律师事务所领跑人民币债券业务,年利达律师事务所位居G3货币债券业务榜单榜首。
承销商法律顾问:年利达律师事务所领跑人民币债券业务,君合律师事务所位居G3货币债券业务榜单榜首。
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